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Le multi-family office Levy Capital vient de fêter ses 7 ans d’existence. L’occasion pour son fondateur Olivier Levy de dresser un bilan de son activité et de se projeter vers l’avenir avec un positionnement atypique sur la gestion alternative et une ambition nouvelle de développement, où la clientèle féminine jouera un rôle majeur.
Entrée en vigueur le 1er octobre, la Directive sur la distribution en assurances (DDA), dont le but est de renforcer la protection des clients finaux pose encore de nombreuses questions. Dans cette tribune, Philippe Parguey, directeur général développement chez Nortia en rappelle les grands enjeux pour les distributeurs et leurs clients et analyse la portée de cette nouvelle réglementation.
Digitalisation, fracture numérique, risque d’ubérisation, depuis quelques années la profession de CGP, à l’instar d’autres secteurs d’activité, doit faire face à des défis sans cesse renouvelés : nouveaux acteurs, nouveaux outils. Aujourd’hui, quel bilan peut-on tirer ? Quel rôle les associations ont-elles à jouer ? Et quelles seront les interactions dans la relation qu’ils entretiennent avec leurs clients ? C’est à ces questions que Benoist Lombard a répondu à l’occasion de la table ronde de vendredi dernier à Patrimonia. Retrouvez le compte-rendu rédigé par la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP).
L'Inde doit être isolée des autres marchés émergents par les investisseurs. C'est le message qu'ont tenu à délivrer les représentants du groupe financier indien Unit Trust of India à l'occasion d'une présentation mardi à Paris organisée avec Harmony Advisors.
En trois ans, Amilton Asset Management a doublé ses actifs sous gestion pour franchir le cap des 800 millions d’euros d’encours début 2018, dont 250 millions de gestion diversifiée. La société a aussi récemment fait peau neuve.
Un peu plus de deux ans après avoir institué la marque Arkéa Investment Services (IS), la stratégie multiboutique du groupe continue à porter ses fruits avec plus de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Une stratégie orientée ces derniers temps vers le marché retail via la gestion sous mandat ou les fonds ouverts, en s'éloignant des indices de référence pour faire la place à la gestion "carte blanche" des équipes.
En pleine opération de rachat de la plateforme Finaveo, qui devrait porter les encours du groupe à près de 4,5 milliards d’euros une fois finalisée, le groupe Crystal fait du développement de son pôle BtoB une priorité. Alors que l’industrie des CGP vit un moment charnière, la société veut devenir leader dans la conception et la distribution de solutions patrimoniales multicanales en France. Elle a pour cela mis en place un plan de recrutement ambitieux partant d’un partenariat avec la Skema Business School.
Avec l’arrivée des nouvelles réglementations, MIFID 2 en tête, Gesmob a dû se réinventer. L’an dernier, la société de gestion lyonnaise créée en 1992, a changé de statut pour devenir conseiller en investissement financier (CIF). Gesmob veut tirer profiter de ce nouvel environnement ainsi que de la remontée des taux pour partir à la reconquête d'une clientèle corporate.
Historiquement dédié à la gestion d’actifs institutionnelle, OFI Asset Management, filiale commune des mutuelles Macif et Matmut (86,7% du capital à elles deux), a pris un nouveau départ depuis la nomination de Jean-Pierre Grimaud au poste de directeur général, il y a trois ans. Faisant le constat d’un marché français de la gestion d’actifs pour le compte d’institutionnels en stagnation, voire en régression, celui-ci décide d’élargir la base de clientèle vers les particuliers, pour profiter d’un basculement du marché.