La gestion d'actifs vue par les NFT

Monde
Le 18/02/22 à 06h49

par

Adrien Paredes-Vanheule

La gestion d'actifs inspire les artistes créateurs de jetons non fongibles (non-fungible tokens ou NFT) dont certains sont vendus à des sommes exorbitantes.
(Pixabay)

Les jetons non-fongibles (non-fungibles tokens ou NFT), sorte de certificats de propriété numérique, sont encore loin d'être envisagés comme une classe d'actifs à part entière mais plusieurs sociétés de gestion se penchent actuellement sur le sujet à l'instar de Franklin Templeton ou encore Amundi.  

En 2021, année de son explosion, le marché des NFT a enregistré des transactions d'une valeur totale de 23 milliards de dollars selon la société d'analyse digitale DappRadar. Sur OpenSea, l'une des plateformes d'enchères de NFT les plus en vogue, les certificats de plusieurs "œuvres" virtuelles ayant pour sujet des personnalités, des marques ou encore des situations tirées du domaine de la gestion d'actifs sont à vendre. NewsManagers en a sélectionné dix. Les liens en légende des NFT sélectionnés ci-dessous redirigent vers leur espace dédié sur OpenSea. 

1. Le portrait d'Edouard Carmignac aux yeux rouges

carmignac
02386 Edouard Carmignac - Collection Bitcoin Trillionaire Club (BTC) par aka097

 

Il est le seul représentant de la gestion d'actifs française dont NewsManagers a pu trouver trace sur les plateformes d'enchères de NFT. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Edouard Carmignac, fondateur et président de Carmignac Gestion, fait l'objet d'un NFT au sein d'une collection de portraits pixellisés de milliardaires dépeints les yeux rouges intitulée Bitcoin Trillionaire Club. «Ce projet est une collection de riches milliardaires qui deviendront des "bitcoiners" (partisans du bitcoin) et de personnalités qui sont déjà présents dans l'univers du bitcoin et des crypto-actifs», indique sur la plateforme l'artiste auteur de la collection que NewsManagers a tenté de contacter sans succès. Si Edouard Carmignac n'a jamais abordé le sujet du bitcoin dans ses lettres trimestrielles, il confiait toutefois au Figaro en avril 2021 : «Je n'investirai pas un centime de mes clients dans le bitcoin aujourd'hui».

D'autres portraits de Larry Fink (CEO de BlackRock), de Ray Dalio (CEO de Bridgewater) ou encore de Cathie Wood (CEO d'Ark Invest) sont aussi disponibles. Celui d'Edouard Carmignac, disponible en neuf exemplaires, est valorisé à 0,01 ethereum soit près de 29 dollars l'unité selon le cours du crypto-actif au 18 février 2022 .

2. Le cours mouvant de BlackRock

$BLK (BlackRock, Inc.) Stock into NFT #86 - Collection Stock Chart is Art par 44milliondollarclub
$BLK (BlackRock, Inc.) Stock into NFT #86 - Collection Stock Chart is Art par 44milliondollarclub

Sohin Chhatrala, à l'origine de la collection Stock Chart is Art, fait bouger les cours boursiers au sens propre mais aussi imagé du terme sous forme de GIF. Trader à haute fréquence de profession, il explique à NewsManagers qu'il voulait créer une collection qui ne soit pas seulement artistique mais qui ait aussi une utilité liée au marché des actions. «Je travaillais déjà sur une feuille de route (roadmap) pour mon site internet 44MillionDollarClub.com et mon compte TikTok donc je pensais que ce serait une bonne façon de cultiver une communauté de followers (abonnés des comptes sur les réseaux sociaux, ndlr) qui apprécient mes enseignements sur le trading actions», dit-il.

La partie artistique de la collection ne lui a pris que quelques heures pour le premier NFT et beaucoup moins pour les autres car il est parvenu à automatiser le process de création en grande partie. «Cependant, cette collection n'a pas grand chose à voir avec l'art, ça reflète davantage tout ce que j'offre sur ma roadmap ainsi que la technologie que je mets au point et qui m'a pris des années à maîtriser», raconte-t-il.

Ni BlackRock ni les autres gérants cotés dont il fait bouger les cours comme Brookfield n'ont encore pris contact avec lui pour ses œuvres. Sohin Chhatrala explique qu'il ne s'est pas encore lancé dans le marketing de ses NFT, n'en ayant vendu qu'un seul pour 0,14 ethereum soit environ 407 dollars. «Les NFT font sens pour leur utilité dans le cadre d'un membership exclusif. Les gestionnaires d'actifs peuvent créer des NFT que des clients fortunés peuvent acheter et échanger contre un accès à des services spécialisés de la société et à des événements exclusifs. Les entreprises vont se lancer dans les NFT, mais probablement pas avant que la mode de la vente de NFT au format JPG et PNG ne s'estompe», analyse-t-il.

3. La grenouille JPEG Morgan

Frog
Firm Frog - Collection JPEG Morgan par Rebekah-B

Si les singes sont en vogue dans l'univers des NFT, Rebekah Bastian a, elle, choisi la grenouille pour illustrer sa collection JPEG Morgan. Elle précise à NewsManagers qu'elle n'a aucune affiliation avec le groupe financier J.P Morgan, qui est devenue la première banque à rejoindre le métavers Decentraland cette semaine. Rebekah Bastian indique qu'elle conçoit gratuitement ces NFT de grenouilles pour un groupe de créateurs et de collectionneurs fermé mais qu'elle peut également prendre des commandes hors du groupe.

4. Les quatre saisons de Bridgewater

bridgewater gif
Ray Dalio - All Weather, Collection Parliamo di Investimenti par Fabio Calabretta

C'est un portefeuille iconique dont l'Italien Fabio Calabretta a tenté de résumer la philosophie en un GIF. En l'occurrence, il s'agit d'une représentation artistique du All Weather Portfolio créé par Ray Dalio, le fondateur et directeur général du plus gros hedge fund au monde Bridgewater Associates. Fabio Calabretta est un des membres de Parliamo Di Investimenti qui s'est donné pour mission d'améliorer le niveau de culture financière en Italie sur les réseaux sociaux à travers la dissémination et publication de matériel informatif et illustré.

5. Des ETF d'Invesco et de Vanguard

Ticker ETF Invesco
$QQQ, Collection The Tickers par Tickers

Il n'est pas encore question de NFT passifs dans l'univers des jetons non fongibles mais les fonds indiciels cotés ont inspiré l'artiste Tickers pour sa collection The Tickers, qui reprend les symboles boursiers (tickers) d'entreprises cotées. Deux NFT d'ETF sont disponibles, en trois exemplaires, dans cette collection, l'un illustrant l'ETF QQQ d'Invesco qui suit l'indice Nasdaq-100 et l'autre illustrant l'ETF Total Stock Market de Vanguard qui suit l'indice CRSP U.S. Total Market. Prix du NFT : 0,05 ethereum l'unité soit environ 145 dollars.

vti
$VTI, Collection The Tickers par Tickers

6. L'œuf gérant ("Hegg Fund")

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Hegg Fund Manager, Collection Legaccy par Dajo Vinci

Des œufs avec de la personnalité. C'est la promesse de la collection Legaccy qui distribue sur OpenSea des courtes vidéos d'œufs placés dans diverses situations de la vie humaine. Le Hegg Fund Manager, plutôt du genre à vendre des cryptos, est disponible pour 0,02 ethereum (environ 58 dollars).

7. Le cadeau de bonne année de Tobam

nft tobam
Fat Lady - TOBAM 2021 Collection

En septembre 2011, la société de gestion Tobam faisait l'acquisition aux enchères de la sculpture Fat Lady de l'artiste chinois Zhang Hongbo. Devenue la muse du gestionnaire, elle trône dans ses locaux supervisant les opérations des salariés de la firme. Pour le Nouvel An 2022, Tobam a souhaité faire un cadeau à ses employés et à ses clients. A savoir un NFT représentant la Fat Lady. Chaque exemplaire est unique de par les couleurs qui figurent en arrière-plan et qui colorisent la muse de Tobam. Alex Ryer, le directeur des investissements de RhumbLine Advisers, un gestionnaire de Boston spécialisé dans la gestion indicielle institutionnelle, est propriétaire d'un exemplaire FatLady #217 valorisé à 314,1 ethereum sur OpenSea soit 911.797 dollars. 

8. L'Arche de Cathie Wood

ark
Ark Investe, Collection Song and Theatre par EC83C0

Une vidéo de 35 secondes rythmée par un morceau de rap américain, illustrant au premier plan l'arche de la fondatrice d'Ark Invest Cathie Wood et en arrière-plan l’âne et l’éléphant, symboles des partis politiques démocrate et républicain américains. C'est ce qui attend les éventuels futurs propriétaires du NFT Ark Investe vendu à 0,01 ethereum soit environ 29 dollars. L'arche biblique fait bien sûr référence au nom de la firme Ark et Cathie Wood, qui fait l’objet de nombreux autres NFT, remplace Noé. Toujours est-il que les performances des ETF d'Ark Invest ont récemment été plus proches du Titanic que de l'Arche de Noé.

9. Les institutionnels et le bitcoin

bitcoinnft
Institutional Investor Story, Collection Foundation par 6D73B3

Ce NFT détenu par Foundation n'a pas de prix. Non pas que sa valeur soit inestimable mais il semblerait que son propriétaire ne soit pas enclin à le vendre. En guise de description, l'auteur écrit ceci : «L'image décrit le fait que les cryptomonnaies ne seront plus accessibles pour les individus lambdas dans les temps prochains. La main de la grande baleine (métaphore de l'investisseur institutionnel, ndlr) va tout prendre.» 

10. Le QG de Pimco

pimco
Pimco Building, Newport Beach Investment Group LLC par NewportBeachCrypto

Une photo, même floue, du bâtiment qui abrite votre société de gestion peut devenir un NFT. Comme celle des quartiers généraux de la société de gestion californienne Pimco basée à Newport Beach. Ce n'est pas le siège de Pimco qui est en vente ou en location mais bel et bien le NFT de la photo de l'immeuble pour un montant espéré de 852.599 dollars. Probablement une bonne affaire selon Newport Beach Investment Group, qui a produit le NFT, mais les offres, elles, ne se bousculent pas au portillon.

NewsManagers ne dispose encore d’aucun NFT reprenant son logo ou même un de ses articles. En revanche, la marque agefi, pixelisée, écrite en noir sur fond blanc est en vente à 0,01 ethereum soit 29,5 dollars dans la collection CryptoDictionary. Au même prix que les acronymes MiFID et SFDR tirés de la réglementation européenne pour la gestion de fonds.

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